Volaris anuncia oferta de bonos valorados en $ 78.3 millones.
La aerolínea Volaris de México ha completado con éxito la emisión de 15 millones de notas fiduciarias respaldadas por activos que se emitirán con el símbolo VOLARCB 19 por un monto de Ps $ 1.5 mil millones ($ 78.3 millones).
Emitida por CIBanco, SA, Institución de Banca Múltiple, actuando como fideicomisario bajo el Número de Fideicomiso Irrevocable CIB / 3249 creado por Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, en la primera emisión bajo un programa aprobado por el Banco Nacional de México y la comisión de valores por un monto de Hasta Ps $ 3 mil millones ($ 156.7 millones).
Las notas de fideicomiso estarán respaldadas por futuras cuentas por cobrar en virtud de los acuerdos celebrados con los procesadores de tarjetas de crédito con respecto a los fondos provenientes de la venta de boletos de avión y complementos denominados en pesos mexicanos, a través de las tarjetas de crédito VISA y Mastercard en su sitio web, aplicación móvil y agencias de viajes.
Las notas de confianza fueron listadas exitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores
Las notas fiduciarias están calificadas como “HR AA + (E)” y “AA + / M (e)” por las agencias de calificación HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V., respectivamente. Estos tendrán un vencimiento de cinco años y pagarán una tasa de interés de TIIE + 175 puntos porcentuales.
La Concesionaria Vuela utilizará el 100% de los ingresos netos para fines corporativos generales. El corredor de colocación fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.
